我國聚丙烯處在新一輪擴能高峰期，過去5年，平均增長率達到11.7%。截至2024年5月，我國聚丙烯產(chǎn)能已經(jīng)達到4000萬噸/年，較2018年增長77.2%。在國內(nèi)聚丙烯需求增速放緩背景下，供應(yīng)過剩矛盾逐漸凸顯。聚丙烯出口是緩解國內(nèi)供需矛盾且保證企業(yè)利潤的重要途徑，國內(nèi)生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)積極開拓布局，使出口增長加速。未來，隨著聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴張，國內(nèi)競爭加劇，出口有望持續(xù)擴大。那么，出口目的地在哪里？本文作出了分析。

從全球來看，2019~2023年，全球聚丙烯（PP）工業(yè)快速發(fā)展，新增產(chǎn)能2365萬噸/年。

2023年，全球PP產(chǎn)能10789萬噸/年，較上年增加717萬噸/年、7.1%；產(chǎn)量8873萬噸，較上年增加456萬噸、5.4%；消費量8660萬噸，較上年增加358萬噸、4.3%，消費量增速比2022年高1.9個百分點。雖然消費量增速低于產(chǎn)能和產(chǎn)量增速，但已明顯高于2022年增速，說明疫情后全球經(jīng)濟向好，餐飲、旅游等服務(wù)業(yè)消費大幅增長，拉動PP消費。

除東北亞是產(chǎn)能及消費熱土外，近年來隨著第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，東南亞及南亞越來越受到關(guān)注，未來其聚丙烯需求潛力巨大。此外，非洲和南美近年聚丙烯需求也逐漸增加。隨著東北亞聚丙烯產(chǎn)能逐漸過剩，未來向上述地區(qū)出口將是主要選擇。

出口目標(biāo) 瞄準(zhǔn)四大市場

聚丙烯的出口方向呈現(xiàn)多元化特點，主要涵蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲等多個地區(qū)。在眾多出口目的地中，需要重點關(guān)注東南亞、南亞、非洲、南美四大市場。

在亞洲市場，東南亞國家如泰國、越南、印尼等由于經(jīng)濟發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，對聚丙烯的需求日益旺盛，因此成為我國聚丙烯出口的重要目的地。

南亞地區(qū)，如印度、孟加拉國等，由于經(jīng)濟快速發(fā)展和人口眾多，對聚丙烯的需求日益增長。這為我國的聚丙烯出口提供了廣闊的市場空間。

非洲作為一個經(jīng)濟快速發(fā)展的地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)郾┑男枨蟛粩嘣黾?。此外，我國還與非洲地區(qū)保持著密切的經(jīng)貿(mào)合作，為聚丙烯的出口提供了良好的貿(mào)易環(huán)境和政策支持。

南美是近年來我國聚丙烯出口的一個重要方向。南美地區(qū)作為新興市場，一些國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)發(fā)展及消費升級等都增加了對聚丙烯產(chǎn)品的需求。

東南亞市場

東南亞是PP全球重要的生產(chǎn)和消費地區(qū)之一，2023年東南亞PP產(chǎn)能近872萬噸/年、產(chǎn)量591萬噸、消費量約630萬噸、進口量約430萬噸、出口量約392萬噸，東南亞為PP輸入地，凈進口量約38萬噸。

東南亞PP供應(yīng)主要集中在泰國、馬來西亞、越南、新加坡和印尼，在東南亞PP總能力中的占比分別為29%、18%、18%、17%、11%，合計達93%。

東南亞PP消費主要集中在印尼、越南和泰國，占比分別為30%、27%和19%，合計達76%。

東南亞PP消費以膜片為主，占其消費總量的35%；其次為拉絲和注塑，占比分別為31%和23%。

未來幾年東南亞地區(qū)將迎來一波擴能高潮，預(yù)計2024~2030年新增產(chǎn)能超過160萬噸/年。2030年地區(qū)內(nèi)PP供需缺口將在170萬噸左右。

未來東南亞PP在編織制品領(lǐng)域的應(yīng)用量增速將快于其他領(lǐng)域，在其消費結(jié)構(gòu)中的占比呈增長態(tài)勢，其他領(lǐng)域占比呈下降或穩(wěn)定趨勢。

東南亞聚丙烯消費大幅增長的主要原因是其正經(jīng)歷人類工業(yè)第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，即由中國大陸向東南亞及南亞轉(zhuǎn)移。追求比較優(yōu)勢是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要動力，主要是由于市場、成本、技術(shù)、政策、自然資源等要素稟賦的比較優(yōu)勢發(fā)生變化，進而引發(fā)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。東南亞有將近7億人口，50%年齡在30歲以下，互聯(lián)網(wǎng)普及率75%，據(jù)谷歌、貝恩、淡馬錫聯(lián)合報告預(yù)測，如果將東南亞視為一個整體，2030年有可能成為全球第四大經(jīng)濟體。

但不同產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移驅(qū)動因素存在某些差異。輕工紡織等勞動密集型產(chǎn)業(yè)對勞動力等低端要素成本較為敏感；采掘、冶金等資源能源密集型產(chǎn)業(yè)傾向于向能源資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移；電子信息等區(qū)域協(xié)作型產(chǎn)業(yè)傾向于向具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移；汽車制造等市場導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)由于運輸成本高，靠近市場需求生產(chǎn)特征明顯，傾向于向市場需求較大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。近些年，我國勞動力、土地等傳統(tǒng)要素的比較優(yōu)勢不斷下降，部分產(chǎn)業(yè)和部分環(huán)節(jié)在全球已經(jīng)不再具備比較優(yōu)勢，以紡織服裝、鞋靴、旅行箱包、電子通信部件組裝為代表的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，和以食品飲料、原材料、礦物燃料等為代表的資源密集型產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)出較強的外遷趨勢，這屬于必然趨勢和正常現(xiàn)象。而這一趨勢大幅拉升了當(dāng)?shù)鼐郾┑男枨蟆?/p>

南亞市場

南亞是PP全球重要的生產(chǎn)和消費地區(qū)之一，2023年南亞PP產(chǎn)能近636萬噸/年、產(chǎn)量560萬噸、消費量約812萬噸，南亞為PP輸入地，凈進口量約252萬噸。

南亞PP供應(yīng)主要集中在印度，在南亞PP總能力中占比100%。南亞PP消費主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉國，占比分別為85%、8%和5%，合計達98%。南亞PP消費以拉絲為主，占其消費總量的37%；其次為注塑和薄膜，占比分別為31%和20%。

未來幾年南亞地區(qū)將迎來一波擴能高潮，預(yù)計2024~2030年新增產(chǎn)能超過337萬噸/年，擴能主要來自印度。2030年地區(qū)內(nèi)PP供需缺口將在427萬噸左右。

未來南亞PP在拉絲消費領(lǐng)域占比下降，薄膜領(lǐng)域占比提升，其他領(lǐng)域占比呈穩(wěn)定趨勢。

南亞聚丙烯消費的快速提升，與印度的快速發(fā)展關(guān)系密切。目前印度已經(jīng)是全球第五大經(jīng)濟體，2023年經(jīng)濟增速為7.7%。如同我國近年來的高速發(fā)展一樣，印度快速發(fā)展有三大優(yōu)勢。一是年輕人口眾多，因此消費力旺盛和勞動力充裕，其平均年齡僅27歲，比我國平均年齡少10歲，而且人均工資僅為我國的1/4，非常適合發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，正好很多塑料制品生產(chǎn)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。二是城鎮(zhèn)化快速推進，在1950年，印度的城鎮(zhèn)化率為17%，目前印度的城鎮(zhèn)化率為32.8%，未來城鎮(zhèn)化率還將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)化將帶動至少60個行業(yè)向前發(fā)展，大大拉動聚丙烯薄膜、拉絲、注塑產(chǎn)品消費。三是工業(yè)化規(guī)模優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，目前印度互聯(lián)網(wǎng)普及率50%，2023年智能手機出貨量高達1.5億部。印度獨角獸企業(yè)居全球第三，是全球第四大汽車制造基地，還擁有5000億美元食品技術(shù)和處理市場規(guī)模、4000億美元藥品市場規(guī)模，龐大的工業(yè)基礎(chǔ)將極大拉動PP消費。

非洲市場

非洲是近年來比較活躍的PP消費地區(qū)之一，2023年非洲PP產(chǎn)能近148萬噸/年、產(chǎn)量114萬噸、消費量約231萬噸、非洲為PP輸入地，凈進口量約117萬噸。

非洲PP供應(yīng)主要集中在南非、埃及和尼日利亞，占比分別為51%、40%和9%，合計達100%。

非洲PP消費主要集中在埃及、南非和尼日利亞，在非洲PP總能力中的占比分別為23%、17%、15%，合計達55%。

非洲PP消費以拉絲為主，占其消費總量的40%；其次為注塑和薄膜，占比分別為30%和11%。

預(yù)計2024~2030年非洲PP新增產(chǎn)能超過89萬噸/年。2030年地區(qū)內(nèi)PP供需缺口將在71萬噸左右。

未來非洲PP在拉絲領(lǐng)域的應(yīng)用量增速將慢于其他領(lǐng)域，其他領(lǐng)域占比呈上升或穩(wěn)定趨勢。

非洲未來聚丙烯需求增長主要來自三大“火車頭”，分別是埃及、南非和尼日利亞。埃及是非洲第二大經(jīng)濟體，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值為4752.3億美元，人口約為1.13億。該國有著數(shù)千年的歷史，經(jīng)濟多樣化，農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)都發(fā)揮著重要作用。旅游業(yè)是重要的貢獻者，吸引了數(shù)百萬游客體驗金字塔和寺廟，對薄壁注塑、拉絲和薄膜等類型聚丙烯需求旺盛，聚丙烯消費占非洲約1/4。2023年，南非的國內(nèi)生產(chǎn)總值為4057.1億美元，人口6100萬，是非洲第三大經(jīng)濟體。南非擁有蓬勃發(fā)展的采礦業(yè)、制造業(yè)和不斷崛起的科技產(chǎn)業(yè)，使得其聚丙烯消費量位居非洲第二。尼日利亞是非洲最大的經(jīng)濟體，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值為4773.8億美元，人口超過2.25億。其經(jīng)濟主要由石油出口驅(qū)動，這使其對全球油價變化很敏感。盡管如此，尼日利亞擁有蓬勃發(fā)展的服務(wù)業(yè)、年輕的人口和多樣化的可能性，聚丙烯消費量非洲第三，未來潛力巨大。

南美市場

近年來，南美市場PP進口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

2023年南美PP產(chǎn)能近298萬噸/年、產(chǎn)量208萬噸、消費量約293萬噸，南美為PP輸入地，凈進口量約85萬噸。

南美PP供應(yīng)主要集中在巴西、哥倫比亞和阿根廷，占比分別為62%、19%和10%，合計達91%。

南美PP消費主要集中在巴西、阿根廷、哥倫比亞和秘魯，在南美PP總消費中的占比分別為55%、10%、9%和9%，合計達83%。

南美資源稟賦豐富，一些國家正在積極推動工業(yè)化進程，鼓勵發(fā)展制造業(yè)和加工業(yè)，未來將進一步增加對PP等原材料的需求。同時，南美地區(qū)的自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易便利化措施也為聚丙烯進口提供了更加便利的貿(mào)易環(huán)境。此外，隨著南美地區(qū)中產(chǎn)階級人口的增加和消費能力的提升，對高品質(zhì)、高性能PP的需求將不斷提升。這些為具有技術(shù)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢的PP生產(chǎn)、出口企業(yè)提供了巨大的市場機遇。

PP全球供需現(xiàn)狀及預(yù)測

2023年，東北亞PP產(chǎn)能全球占比達50%；北美產(chǎn)能占全球的10%；西歐由于能源成本上升，產(chǎn)能占比從2015年的13%下降到2023年的9%。

2023年，疫情后全球貿(mào)易復(fù)蘇，PP貿(mào)易增速由2022年的-3.86%轉(zhuǎn)為2023年的0.61%，增速加快，但與疫情前還有差距，預(yù)計2024年貿(mào)易量會大幅回升。從我國PP出口視角看，東南亞的優(yōu)勢是有剛性需求、關(guān)稅低；劣勢是越南市場利潤已被壓縮，泰國、菲律賓、越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)實力不容小覷。南亞市場優(yōu)勢是需求缺口在快速擴大；劣勢是需要注意信用風(fēng)險。非洲地區(qū)優(yōu)勢是投產(chǎn)較少，是凈進口市場；劣勢是營商環(huán)境有改善空間。南美地區(qū)優(yōu)勢是進口穩(wěn)定且價格較高；劣勢是獲客難度大，受海運運費影響大。

2023年，東北亞地區(qū)仍然是全球PP主要消費地，占比48%。北美、西歐地區(qū)占比分別為10%和9%。這主要是因為美國作為全球技術(shù)與經(jīng)濟巨頭，正步入信息化、數(shù)字化與智能化時代，流向塑料制造業(yè)的資本逐漸減少，PP需求主要依賴進口，導(dǎo)致PP表觀消費量下降。而歐洲低碳轉(zhuǎn)型加速，本土化工產(chǎn)能降低，導(dǎo)致PP表觀消費量下降。南亞地區(qū)消費占比提升到9%，主要因為以印度為代表的新興經(jīng)濟體消費能力逐步增加。

2023年全球PP產(chǎn)品主要應(yīng)用于注塑、薄膜及片材、拉絲及纖維四大領(lǐng)域，合計消費量在全球總消費量中的占比達94%。

預(yù)計到2030年，全球PP產(chǎn)能達13638萬噸/年，其中東北亞產(chǎn)能達7288萬噸/年，其后是中東、北美和東南亞，產(chǎn)能分別為1226萬噸/年、1053萬噸/年、1032萬噸/年。2030年P(guān)P全球消費量預(yù)計為10711萬噸，其中東北亞4974萬噸、南亞1400萬噸、非洲850萬噸。

未來隨著新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展對編織袋等需求的快速增長，拉絲料在PP消費結(jié)構(gòu)中的占比將進一步提高，注塑占比有所下滑，其他領(lǐng)域占比保持相對穩(wěn)定。

                                                                                                                        ——來源：《中國石化報》